Создавайте новые компании и управляйте доступом. Лиды и настройки самих компаний отсюда не видны — это их частные данные.
Двухфакторная аутентификация (2FA)
Проверка статуса…
Отсканируйте QR в приложении Google Authenticator (или введите секрет вручную), затем введите сгенерированный код для подтверждения.
Сохраните эти резервные коды — каждый работает один раз, если телефон недоступен. Больше они нигде не покажутся.
Новая компания
Подписка на CRM
Блокировку выполняет сервер раз в сутки: компания перестаёт входить в CRM, данные сохраняются. Снимается автоматически, как только отмечена новая оплата. Если галочка снята — панель просто напоминает о долге, доступ не трогает.
История оплат
Дата оплаты
Этой датой будет отмечена оплата у всех выбранных лидов. Сумму и продукт по-прежнему нужно будет указать отдельно для каждого лида — в карточке лида, блок «Оплаты по датам».
Обрабатываем изменения…
Оплата
Точная дата, продукт и сумма — для абонементов добавляйте отдельную строку на каждый месяц оплаты.
Менять сумму уже сохранённой оплаты может только администратор. Дату, продукт и группу поправить можно.
Отметьте, если это задаток за будущий курс/группу. Такие оплаты не будут ошибочно попадать в «Ушли», если в следующем месяце по лиду ещё не было доплаты.
Не целевой лид
Лид сразу уйдёт в корзину, минуя воронку. Запись и переписка сохранятся в Корзине ещё несколько дней — доступна администратору и старшему менеджеру.
Причина отказа
Нужно только для внутренней статистики — руководители увидят разбивку причин в отчёте «Воронка». На саму работу с лидом это никак не влияет.
Удалить компанию
Восстановить из резервной копии
Логин и пароль компании
Доступ к интеграциям
Загрузка…
Заменить значение у лидов
Сравнение дублей
Проверьте, действительно ли это одна и та же семья — и удалите лишнюю запись, если да.
Новый лид
Заполните данные — система сама проверит на дубликаты по телефону и имени. Для нескольких контактов вводите через запятую.
Как правильно оформить файл для импорта
Первая строка файла — заголовки колонок (см. список ниже), каждая следующая строка — один лид.
Названия колонок должны совпадать с шаблоном по смыслу — лишние пробелы, «ё»/«е» и регистр букв не важны, но сам текст менять не стоит (порядок колонок при этом неважен).
Обязательные колонки — «Имя ребёнка» и «Телефон». Если в строке нет имени ребёнка или телефона, эта строка не импортируется — она будет пропущена, а причина покажется в итоговом отчёте и в Архиве действий.
Остальные колонки необязательны — если ячейка пуста, лид всё равно создастся (см. заметку про Статус и Менеджер ниже).
Если у лида несколько родителей и/или несколько телефонов — впишите все имена в одну ячейку «Имя родителя» через запятую, а телефоны в том же порядке через запятую в ячейку «Телефон» (пример — в шаблоне). Количество имён и телефонов может не совпадать — ничего не потеряется: если имён больше, чем телефонов, лишние имена импортируются без телефона; если телефонов больше, чем имён (например, у родителя два номера или имя вовсе не указано), лишние телефоны импортируются отдельными записями без имени.
Телефон можно писать как угодно (с «+», пробелами, скобками, дефисами) — сохранится ровно то, что указано.
Проще всего — скачать готовый шаблон ниже, заполнить его и загрузить обратно.
Столбец «Статус» необязателен: если оставить его пустым или указать значение, которого нет в системе, лид попадёт в статус «Новый лид». Если заполняете — используйте системный ключ статуса, а не его название (уточнить ключи можно у администратора в Настройках → Статусы). Столбец «Менеджер» необязателен: если оставить его пустым или указать имя, которого нет среди сотрудников компании, лид автоматически назначается на администратора, чтобы такие строки не терялись и не считались ошибкой. Если в будущем в CRM появится новое поле лида (Настройки → «Поля лида») — просто добавьте столбец с его названием в файл, импорт распознает его сам, без каких-либо доработок.
Или импортируйте напрямую из вашей текущей CRM:
Разбивку оплаты по датам и продуктам (для абонементов) удобнее вести в карточке лида — блок «Оплаты по датам».
Настройки CRM
Доступно только супер-админу: управление статусами, продуктами и пользователями.
Статусы
Причины отказа
Когда сотрудник переводит лида в финальный ("отказной") статус, ему предложат выбрать причину из этого списка — руководители увидят разбивку по причинам в Отчётах → «Воронка». Пустой список — шаг выбора причины не показывается.
Продукты
Если включено — у каждого продукта можно завести один или несколько потоков (расписание, преподаватель, вместимость), и при выборе продукта в карточке лида менеджер дополнительно выберет конкретную группу. Если выключено — всё работает как раньше, менеджер просто выбирает продукт.
Пользователи и пароли
Начало рабочего дня
Пока сотрудник не нажмёт «Начать работу» на полноэкранном табло, он не увидит лиды и рабочий стол — табло появляется заново каждый календарный день. Отметьте, для каких ролей это обязательно.
После этого времени начало работы отмечается как опоздание в отчёте «🕐 Начало работы». Своё время или свои рабочие дни для отдельного сотрудника — значок ⏰ у его имени в списке выше.
Если включено, табло попросит разрешение на камеру и сделает снимок в момент нажатия — он уйдёт вместе с отметкой о приходе. Если камеры нет или доступ не дан, сотрудник всё равно сразу сможет работать, но отметка повиснет «неподтверждённой», пока её не одобрит администратор или старший менеджер — во вкладке отчётов «🕐 Начало работы» (там же приходит запрос на подтверждение).
Кого включать в Telegram-уведомление о приходе
Отправляется в те же чаты, что указаны в разделе «Telegram-отчёты» ниже.
Видимость лидов
Что менеджеры видят в общем списке лидов. Администратор и старший менеджер всегда видят все лиды независимо от этой настройки.
Лиды без назначенного менеджера видят все — чтобы их можно было взять в работу.
Перевод лидов между менеджерами
Разрешить ли менеджерам самостоятельно менять менеджера у лида. Администратор и старший менеджер могут менять менеджера у лида всегда, независимо от этой настройки.
Столбцы таблицы лидов
Отметьте столбцы, которые должны показываться в списке лидов — снятая галочка скрывает столбец, поставленная возвращает его обратно. Ширину столбцов можно менять прямо в таблице, перетаскивая границу между заголовками.
Telegram-отчёты
Три независимых отчёта — у каждого свой список чатов, чтобы не путать их между собой. Если список чатов у какого-то отчёта пуст — этот отчёт просто не отправляется, остальные это не затрагивает.
Как узнать Chat ID:
1. Добавьте бота отчётов в нужную группу в Telegram (или откройте с ним личный чат).
2. Добавьте в ту же группу бота @userinfobot — он пришлёт Chat ID группы (или перешлите ему любое сообщение из группы).
3. Альтернативный способ: напишите что-нибудь боту отчётов, затем откройте в браузере адрес вида https://api.telegram.org/bot<ТОКЕН_БОТА>/getUpdates — id будет в поле "chat".
4. Скопируйте id (для групп он обычно отрицательный, например -1002392905045) в поле нужного отчёта выше и нажмите «Добавить». Один и тот же чат можно указать в нескольких отчётах сразу, если хотите получать всё в одном месте.
Google Sheets — ежедневные отчёты
Каждый день в 00:00 в вашу Google-таблицу автоматически выгружаются 4 вкладки: «Оплаты», «Источники», «Рабочее время» и «Воронка» — за текущий месяц. Своя отдельная таблица на компанию, никто другой её не видит.
Загрузка…
Интеграции
Подключайте телефонию, приём лидов из соцсетей и ИИ-ассистента. Список и платные интеграции определяет поставщик CRM — если нужной здесь нет, обратитесь к нему.
Загрузка…
Telegram-номера
Общий номер компании используется у всех сотрудников по умолчанию. Если менеджеру нужно писать со своего личного Telegram — подключите его здесь и привяжите к сотруднику: дальше он будет переписываться именно с этого номера.
Загрузка…
Подсказки на сегодня
ИИ анализирует лиды и подсказывает, что делать в первую очередь.
Загрузка…
Доброе утро,
Начало работы:
Если поле не заполнено — используется общая настройка компании.
Оплаты
Сколько оплатили, кто продлил, кто ушёл — по месяцам, кварталу и за всё время. Видно только администратору.
Отчёты
Прогресс месяца по плану, детальная статистика и выгрузка в Excel.
Сегодня и вчера
Прогресс текущего месяца
Итоги периода
Сколько лидов обработано и сколько из них оплатили — за выбранный период целиком.
Оплаты по месяцам и продуктам
Сколько принёс каждый продукт в каждом месяце — удобно для абонементов с ежемесячной оплатой и разовых продуктов. Учитывает фильтр по менеджеру выше.
Воронка
Конверсия между этапами — где именно теряется доля лидов на пути к оплате.
По источникам
Конверсия в оплату по школе/каналу — помогает понять, откуда идут более качественные лиды.
По менеджерам
Нагрузка, конверсия и отказы каждого сотрудника за период.
Проблемные места
На каком этапе клиенты чаще всего уходят в отказ.
Куда уходят лиды с выбранного статуса — в сделку, в отказ (и почему) или остаются «думать» на другом статусе. Считается только по переходам, случившимся после включения этой вкладки — прошлые смены статуса задним числом не восстанавливаются.
Период влияет на матрицу переходов и на разбор ниже («куда ушли», «причины отказа») — это про то, КОГДА случился переход. «Всего было / сейчас на статусе» — это текущий снимок сейчас, он от периода не зависит.
Полная матрица переходов: с какого статуса на какой
Кто с какого статуса на какой конкретно перешёл — сразу по всем статусам, без выбора одного за раз. Каждая ячейка — количество ОТДЕЛЬНЫХ переходов (событий); один и тот же лид, если он ходил туда-сюда несколько раз, посчитан здесь несколько раз — этим матрица отличается от разбора по одному статусу ниже, где считаются лиды, а не события.
Отказы по источникам: где и почему теряем
Самая частая причина отказа — по каждому источнику лида (поле «Школа / Источник» в карточке) отдельно. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу, и на строку — чтобы раскрыть все причины этого источника с разбивкой по менеджерам.
Быстро задайте план по оплатам на каждого сотрудника и общий план на месяц. Общий прогресс на дашборде считается именно по оплатам.
Общий план по оплатам на месяц
План по оплатам на каждого менеджера
▸ Детальный план по всем этапам воронкипо желанию — не только оплаты, но и промежуточные этапы
Для тех, кто хочет планировать не только оплаты, но и промежуточные этапы (записи на пробное, проведённые пробные и т.д.) для конкретного менеджера.
Реальное активное время каждого сотрудника в системе (учитывается только когда вкладка в фокусе и была активность мыши/клавиатуры за последнюю минуту — время простоя не считается). Видно администратору и старшему менеджеру.
Когда сотрудник нажал «Начать работу» на табло — и было ли это опозданием относительно лимита времени. Учитываются только роли/сотрудники, для которых табло включено в ⚙ Настройки → «Начало рабочего дня». Видно администратору и старшему менеджеру.
Полная история действий менеджеров: смена статуса, комментарии, создание/редактирование/удаление лидов — с точностью до секунды. Видно администратору и старшему менеджеру.
Сюда попадают все удалённые лиды — со всей карточкой и комментариями, независимо от того, кто их удалил. Так можно отследить случайное или намеренное удаление и восстановить лид. Запись хранится год с момента удаления, затем удаляется автоматически. Видно администратору и старшему менеджеру.
Все группы с расписанием — по дням недели. Только идущие и скоро стартующие потоки; закрытые и завершённые сюда не попадают. Управление группами — в Настройках → Продукты.
Telegram
Переписка со всех рабочих номеров компании в одном месте. Выберите номер вверху, чтобы отфильтровать чаты, или найдите диалог по телефону клиента.
Загрузка чатов...
Выберите переписку слева — или найдите чат клиента по номеру телефона.
Конструктор Excel
Ничего не отмечено по умолчанию — отметьте столбцы сверху и строки слева, таблица соберётся на экране в реальном времени. Настроили нужную таблицу — сохраните как шаблон, чтобы в следующий раз собрать её в один клик.
Период при этом удобно считать по полю «Дата перезвона» — тогда выгрузятся перезвоны за выбранные дни.
Комментарии